丰台支行开展“购出精彩，投出未来”基金健诊活动
美友8320233
创建于2018-05-07
阅读 72
收藏TA
需扫码在手机上打开
文章后点击更新提醒
丰台支行开展为期三个月的"购出精彩，投出未来"基金健诊活动，以每天定投购买1万元重点持续期基金产品为抓手，帮助客户梳理存量基金产品。截止4月30日，全行累计销售持续期基金
1538万元
，销量排名分行
第一名。
随着资管新规的正式发布，净值化、打破刚兑等规定对理财产品、券商资管产品形态影响较大，通过基金健诊活动引导理财客户向基金客户逐步转换，培养客户经理为客户进行资产配置的理念，将理财作为安全垫，少量资金坚持基金定投，为客户进行综合的资产配置。
四月份，各网点邀约客户近120名，预计转换资金974万元。通过对亏损基金的诊断，找到亏损原因，实现资产盘活，提高资金的利用率。活动期间，客户经理积极报送客户持有基金明细和资金转换情况等信息，第一期健诊活动的举办不仅受到广大客户的一致好评，而且提高了客户经理团队的销售能力和客户服务能力。
🌞岳各庄网点🌞4月11日，邀约10名基金客户，由东方红基金公司共同诊断客户的存量基金，预计转换资金20万元。
🌞新发地网点🌞4月12日，邀约8名基金客户，由广发基金公司共同诊断客户的存量基金，预计转换资金240万元。
🌞公益桥网点🌞4月13日，邀约10名基金客户，由东方红基金公司共同诊断客户的存量基金，预计转换资金124万元。
🌞恋日嘉园网点🌞 4月17日，邀约10名基金客户，由广发基金公司共同诊断客户的存量基金，预计转换资金40万元。
🌞玉林网点🌞4月17日，邀约4名基金客户，由东方红基金公司共同诊断客户的存量基金，预计转换资金10万元。
🌞幸福街网点🌞4月18日，邀约5名基金客户，由汇添富基金公司共同诊断客户的存量基金，预计转换资金30万元。
🌞万年花城网点🌞4月18日，邀约12名基金客户，由东方红基金公司共同诊断客户的存量基金，预计转换资金150万元。
🌞阀东路网点🌞 4月18日，邀约4名基金客户，由广发基金公司共同诊断客户的持有的基金产品，预计转换资金20万元。
🌞怡海花园网点🌞4月18日，邀约8名基金客户，由东方红基金公司共同诊断客户的存量基金，预计转换资金100万元。
🌞程庄路网点🌞4月20日，邀约12名基金客户，由汇添富基金公司共同诊断客户的存量基金，预计转换资金30万元。
🌞长辛店网点🌞4月20日，邀约5名基金客户，由东方红基金公司共同诊断客户的老基金，预计转换资金5万元。
🌞洋桥网点🌞 4月23日，邀约10名基金客户，由汇添富基金公司共同诊断客户的存量基金，预计转换资金50万元。
🌞科技园网点🌞 4月25日，邀约11名基金客户，由银河证券公司分析市场、解析中国芯片；以及东方红基金公司共同诊断客户的持有的基金产品，预计转换资金100万元。
🌞桥南网点🌞 4月26日，邀约4名基金客户，由东方红基金公司共同诊断客户的持有的基金产品，预计转换资金10万元。
🌞槐树岭网点🌞 4月27日，邀约4名基金客户，由广发基金公司共同诊断客户的持有的基金产品，预计转换资金20万元。
🌞镇国寺网点🌞 4月28日，邀约4名基金客户，由广发基金公司共同诊断客户的持有的基金产品，预计转换资金25万元。
感谢各位领导和客户经理的支持，并预祝各网点第二期"购出精彩，投出未来"基金健诊活动圆满成功!（第一期未参与的网点，顺延至第二期）
阅读 72
文章由
美篇工作版
编辑制作
投诉
