项目背景信息
为进一步提升对私客户经理客户能力，培养打造一支业务精、效率高、能力强的员工队伍，甘肃省建行于2024年6月举办2024年对私客户经理能力提升轮训班第三期，特邀深圳融邦讲师进行为期2天的专题培训，共计67人。
项目执行与成果
为使培训效果最大化，本次培训采用集中培训，理论与实战相结合，以实战成果验证培训效果。在项目培训过程中，深入分析2024宏观经济市场热点以搞笑，培养私行客户经理的基本功与市场热点营销能力；通过六大真实案例深度谈论与应用，萃取高净值客户的真实需求；以学员真实客户为实战目标，深度讨论高净值客户资产配置方案，现场研讨顽固客户资产配置方案及营销突破点。
结业测试
为检验学习成效，课程结束后进行了成果汇报与结业测试，成果汇报为此次培训现场实战结果，包含资产配置方案输出，高净值客户突破技巧，重点客户营销技巧等；测试内容包含本次培训的重点内容，考试现场，参训人员严格遵守考试纪律、认真思考、仔细答题、按时交卷，全数通过了测试，达到了以考促学、以学促行、知行合一的预期效果。
培训总结
培训仅仅是开始，在短短的2天里，大家共同参与了一系列的学习，加强了交流和沟通，通过考勤管理、课程学习进行培训积分并产生了最佳小组。课堂互动，经验分享，实战演练都历历在目，通过此次培训，大家都学有所得，学有所悟，肯定能把所学的知识和技能转化为实际工作成果及业绩提升的动力！