晴日暖风声，麦气绿荫幽草盛花时。为推动财富客户扩容提质，扎实做好存量客户维护和临界客户提级，同时为客户提供更加多元化的金融服务，6月16日，喀旗邮政分公司联合中国人寿保险公司在马鞍山采缇森林酒店开展“感恩同行. 致远未来”财富论坛私享会，共100余位中高端客户受邀参加活动。
本次私享会由赵云达老师做财富规划专题分享。从当前个人养老需求入手，围绕现阶段经济发展形势、金融理财观念、保险理财政策等方面，专业系统地为客户们讲解了关于保险理财相关的知识，并介绍了乐享金生保险产品，提高客户理财观念，帮助客户在新经济形势下做好家庭资产配置，守护好家庭财富。客户踊跃答题，互动热烈，财富讲座取得较好效果。
随后的促单环节中，工作人员与客户积极沟通交流，对有意向的客户填写认购单，并针对客户存在的顾虑和疑问开展“一对一”定制服务，对签订认购单的客户进行现场唱单等环节，有效活跃现场气氛，提升出单率。
活动现场还增设了抽奖环节，全程气氛热烈、频频爆单，活动效果显著，进一步提高了客户参与度，拉近了与客户之间的距离。本场活动意向签单55万元、现场办理信用卡15张，微金融吸粉26户，AUM提升186万元。
初心如磐，笃行致远。喀旗分公司将紧跟区、市两级财富管理部署，继续坚持践行客户至上的经营理念，持续开展形式多样、内容多元、知识专业的客户回馈活动，拓宽客户投资渠道，做好客户家庭资产配置服务，持续做大我公司AUM，推动喀旗金融业务增长再上新阶。