何以消烦暑？清风伴茶香。在炎炎夏日、暑热难耐之际，为推动零售业务发展，获取高端客群，新增我行财富级以上客户群体，提升管理资产，并维系客情，大理北区支行今日举办高端客户“寻味茶香”茶艺品鉴会。
本次活动邀约我行存量及潜力高净值以上客户、以及重点财富级客户。在活动开始之前，先由理财经理向现场客户介绍近期市场行情，推介我行热销理财产品及红聚存、香财通、保险、贵金属等当前重点产品；之后再由茶艺老师带领客户进行茶艺品鉴的全流程体验；之后在客户品茶休息的同时将保险推介穿插其中，在轻松愉悦的氛围下深入浅出地为大家做保险理念引导，为接下来保险产品营销做铺垫，挖掘保险意向客户。
活动现场，营销客户以老带新共2户，分别为潜力财富及潜力高净值客户。营销存量客户增存资金预计共110万元，营销临界客户近期转入他行资金提升高净值层级。活动现场预约红聚存额度40万、营销理财50万元，挖掘保险意向客户1户后续待跟进。
在接下来的工作中，大理北区支行将持续维护好高端客群，通过高端客户活动触达客户，稳存拓新，努力完成各项任务指标，提升管理资产！