百年交行做为一家财富管理银行,以客户为中心,为客户做好提财富管理规划,让客户财富做到更好的保值增值,为此交行前进支行于6月14日举办了一场财富管理专题讲座活动。
活动前,网点客户经理筛选并邀约贵宾客户,确定参加客户名单,为参加活动客户准备了精美的随手礼品。
活动开始,客户经理对每位客户的莅临和对交行一如即往的支持表示感谢,我行将继续为客户提供更优质的服务体验和更好的财富管理等。
活动中,由网点理财经理尹辉为客户详细讲解我行财富管理产品分类和沃德优选产品,并针对客户的实际需求,提供个性化的财富管理方案等内容。
活动后,客户表示能够听到客户经理分析现在的金融市场环境和应对措施,觉得专业性很强,体验挺好的,对我行的服务也会信任,之后再约时间一对一详谈制定方案
本次活动,新增行外资金100万,保险意向客户2户,预期保险目标20万,基金意向客户1户10万。
无活动,不零售。前进支行将持续开展客户活动,进一步扩大交行零售品牌影响力。