案例经过：华阴支行接到某女士致电，需要办理对公账户变更业务，客服经理引导客户进行线上预约取号，并告知办理业务所需资料，客户到店后客服经理使用PAD进行服务登记，提示该客户为我行经营快贷目标客户，在进一步沟通中了解到，客户表示最近备货需要资金，但公司的现金流不太够用，工作人员随即推介给客户经理，该客户经理立即向客户展开营销，推荐我行新一代经营快贷产品，并成功测额 20万元，在客户经理指导下，客户当天不仅顺利办完业务，同时提款20万元，切实满足了客的资金需求，客户对我行专业高效服务强烈认可，表示也会向同行推荐我行经营快贷产品。
案例分析：网点通过预约抽号、服务登记提前了解客户需求，合理安排业务办理时间，减少客户等待时长，提高客户满意度，同时与客户积极沟通，推荐我行产品，通过联动营销，实现业务落地。
从本案例中我们得到启示，利用预约登记服务可以有效识别客户，通过系统推荐做到精准营销，提高营销成功率。同时要做到勤用系统，客服经理运用“到店客户识别功能”，及时获取了客户相关信息，提前做好时间安排及业务资料的准备工作，提高业务办理效率。善用系统，网点充分利用客户预约服务新模式，通过客户预约抽号，避免客户长时间等待，提前告知客户业务所需资料，避免客户多次往返网点，提升客户满意度。巧用系统，利用系统获取更多客户信息，发现营销机会，挖掘客户金融需求，做到精准识别，提供专业服务，赋能网点高效营销。