1、 统一思想
通过周例会、晨会、团队复盘会等多场合宣导保险销售的重要性和必要性，统一全行思想。一是保险产品是我行中收最高的产品，当下全行营收压力大，做好产品销售能够有效的提升支行的中间业务收入。二是研究市场，研究同业，当前经济形势不乐观，主流投资以避险投资为主，保险销售是目前适合客户投资储蓄的最好选择。如果我行不给客户介绍保险，那么客户就会去同业购买。从为什么我行要代销保险、保险销售工作的要求以及引导员工放心卖，打通员工销售的思想关。
2、 产品培训
除了分行统一的培训，支行还会组织多种形式的保险产品培训，一是让员工不断了解产品，熟悉销售话术和异议处理，二是不断培养保险销售的意识，经常组织各保险公司讲师晨会全员培训、对理财经理专项培训，产品经理人对全员转培训。三是整理精简的全行员工适用的转介绍保险营销话术，人人熟知话术，人人开口营销，人人能做转介绍，在网点形成保险销售的浓厚氛围。
3、 销售技能
根据不同岗位要求不同的保险销售技能。比如大堂经理和柜员主要以转介绍为主，了解客户资金的用途和计划存期后，锁定目标及时转介给理财经理及网点保险巡点人员；而市场部的人员，对于了解客户的基本情况后，根据客户把控和熟识程度进行小单保险的推介；对于个人客户经理要求能精准识别目标客户，能独立完成保险销售。
4、 考核机制
根据岗位的不同分配营销任务，按照谁营销谁受益，谁推荐谁受益的宗旨加强考核落地。对于转介绍的客户，营销成功的业绩归于推荐人；对于自身营销成功的业务归于营销人员。产品计价完全按照分行奖励标准按月兑现至营销人员，确保员工营销的积极性。
5、 精准营销
存量精准，流量为主。存量客户要求客户经理加强客户的熟识度和把控度，对于系统符合年龄条件的客户或中长期产品配置欠缺的客户进行电话邀约，面见客户专项营销；流量客户抓住厅堂营销和柜面营销做好信息获取和转介绍。对于网点定期到期客户每周梳理，安排专人电话邀约，承接资金，配置产品。