6.3–6.7私银“集中营销日”动态

王小庆
创建于06-07
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私银集中营销日活动报道:

       6月5日上午,分行徐俊杰副行长带领私银团队、公司团队、枝江支行营销团队一行7人,拜访了我行私人银行客户,为客户送上端午节前祝福。

        双方就企业的经营情况、公司融资需求和个人金融服务需求进行了深入的沟通,客户表达了希望加强银企合作的意愿;徐行长递送私人银行综合服务方案,相关团队对客户提出的融资需求进行了现场调研和分析。

        本次上门拜访就家族信托综合服务达成了初步意向,后期分行各部门将与支行一起加强联动,积极协同,做好后续服务工作,认真落实今日拜访成果。

        枝江支行行长陈勇、分行私银中心负责人杨静以及公司部副总阎明参加了走访。

私银客户拜访活动报道:

        6月7日上午,三峡分行在宜昌市第一人民医院举行了私银客户高端体检活动,分行徐俊杰副行长亲临现场指导工作,慰问到场私银客户,并为客户送上端午节健康祝福。

        体检结束后,徐行长与与部分私银客户进行了亲切座谈,了解企业的经营情况、个人金融服务需求;座谈中,徐行长针对客户的服务需求进行了解答,并向客户推荐了家族信托综合服务。到场客户纷纷表示本次活动综合体验感非常好。

 活动成果:

达成家族信托综合服务意向1户

私银客户尊享贷业务意向1户。

        后期私银中心将继续与支行一起加强联动,积极协同,做好后续服务工作,认真落实今日拜访成果。

        分行私银中心负责人杨静及私银团队,秭归支行行长助理杜海尘一起参与了座谈。

6月3日,秭归支行副行长谭敬成、行长助理杜海尘、网点负责人、客户经理开展私银客户节前走访,拜访了在本地的私银客户周总、韩总、杜总、林总,为周总送上生日祝福,了解客户企业经营情况和个人金融需求,跟进后续家族信托业务,介绍邀约参加分行专场高端体检活动。

6月4日下午,自贸区支行分管行长高雯拜访城东支行重点企业客户,借端午节节日问候契机,对我行私银客户权益及家族信托业务进行宣讲,客户表示兴趣浓厚,后期网点会持续跟踪客户,争取落地营销成果。

6月4日上午,枝江支行分管行长余小林拜访枝江某私银客户,借端午节节日问候契机,对我行私银客户权益及家族信托业务进行宣讲,并对客户进行产品配置建议,成功为客户配置私银专属产品。

6月4日,宜都支行分管行长丁英走访私银客户,借端午节节日问候契机,对我行私银客户权益及家族信托业务进行宣讲,对客户进行产品配置建议。并成功营销2户私银潜力客户提质工作。

6月5日,铁路坝支行高雯副行长、亚广网点负责人,开展私银客户节前走访,拜访私银客户并送上生日祝福,了解客户企业经营情况和个人金融需求,跟进后续家族信托业务,介绍邀约参加分行专场高端体检活动。

6月5日,兴山支行副行长刘文杰、行长助理张世涛、开展私银客户节前走访,拜访了本地的优质企业的高管,即潜力私银客户。了解该企业经营情况和个人金融需求,洽谈票务系统及收单业务,并介绍家族信托业务。

6月5日上午,远安支行个金主管行长鲁登高拜访支行某私银客户,为客户送上端午节前慰问。拜访中,鲁行长详细了解该客户企业经营、资金往来、员工工资代发情况,针对该企业员工部分线下现金工资发放做合理化建议,并对我行私银理财、家族信托和增额终身寿等产品做宣导,后期将与其签订代发协议,员工工资纳入企业财务室发放。

6月5日,夷陵支行行长助理李慧芸、私银中心财富顾问秦程、发展大道网点负责人,开展私银客户节前走访。邀约客户参加分行私银体检活动,为客户做好资产回顾,同时提出财富优化方案,让客户有更精细化、精准化服务体验。在拜访客户的同时引导客户进行资产配置,为6月末存款冲刺做准备。

6月5日下午,五峰支行行助李君、营业室网点负责人走访潜力私银客户,借端午节节日问候契机,对潜力私银客户权益及家族信托业务进行宣讲,对客户进行产品配置建议。

6月6日上午,私银中心杨静总拜访私银客户,致以节日的问候,对经济形势、投资理念、资产配置、合作方式等进行了深入沟通,云集支行分管行长陪同。

6月6日上午,枝江支行行长陈勇、分管行长余小林拜访枝江某企业私银客户,对客户进行端午问候,并对私银客户权益及家族信托业务进行宣讲。

6月6日上午,自贸区三峡大学支行网点负责人曾艳、理财经理蒋贞及私银中心财富顾问秦程开展私银客户节前走访。邀约客户参加分行私银体检活动;了解客户需求,为客户递送家族信托方案,客户表示初步意向,后期将继续跟进。

兴山支行节前走访维护私银客户。

6月7日下午,私银中心杨静总拜访铁路坝支行私银客户杨某,致以节日的问候,邀约客户参加分行体检活动;了解客户后期资金安排,就我行私银产品及专属服务深入交流。铁路坝支行分管行长陪同。

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