前进支行-粤韵交融·财富新规划

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创建于06-07
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百年交行做为一家财富管理银行,以客户为中心,为客户做好财富管理规划,让客户财富做到更好的保值增值,为此交行前进支行于6月7日举办了一场财富管理专题讲座活动。

活动前,网点客户经理筛选并邀约贵宾客户,确定参加客户名单,为参加活动客户准备了精美的随手礼品。

活动开始,由前进支行陈晔行长致词,回顾过去,展望未来,感谢每位客户的莅临和对交行一如即往的支持,我行将继续为客户提供更优质的服务体验和更好的财富管理等。


活动中,由网点理财经理尹辉为客户详细讲解我行集团一体化财富管理优势,并针对客户的实际需求,提供个性化的财富管理方案等内容。

活动后,客户表示对此次活动感到满意,更加深入的了解了交银集团,对我行的产品也会更有信心,之后再约时间一对一详谈。

本次活动,新增行外资金100万,保险意向客户2户,预期保险目标20万,基金意向客户1户20万。

无活动,不零售。前进支行将持续开展客户活动,进一步扩大交行零售品牌影响力。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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