为加强高素质专业化财富人才队伍建设，释放联合服务单元专业价值，提升分行财富管理服务专业性和可落地性，浙江分行于6月4日-6月6日组织开展2024年首期联合服务单元（财富顾问（个人）+客户经理（理财））能力提升培训班。本期培训共计30组单元（财富顾问+客户经理）参训。
浙江分行个人金融部赵晶副总经理作开班讲话，从财富管理含义再深化、联合服务单元定位再明确、专业服务能力再提升三方面作分享和共勉。
培训班课程重点围绕“铁三角”协同背景下的以客户需求为中心的kyc与顾问式销售技巧、财富顾问与理财经理的高效协作、专业资本市场分析、资产配置建议书解读与售后陪伴、大财富管理推进与策略打法、新形势下如何做大资金池等课程，涉及小组竞赛、通关演练、单元PK等互动形式，突出实战演练和能力提升，取得了较好的效果。
下一步，浙江分行将进一步通过“战训一体、实战练兵”的方式，提升联合服务单元各岗位间的协同服务能力，强化联合服务单元的规范塑性，增强联合服务单元的质效及产能，全力推进大财富管理战略落地。