“又逢一年端午至，片片粽叶裹温情”，为回馈广大新老客户长期以来对我行的支持与厚爱，值此端午佳节来临之际 ，2024年6月6日长安银行延安分行营业部与中国人寿保险公司共同举办了“粽情端午”，邀请优质客户前来参加，以此答谢新老客户一直以来对我行的信赖与支持。
为使活动达到预期效果，前期我们做了充分的准备工作，从目标客户筛选、电话邀约、到活动流程策划、沙龙互动礼品准备、产品推荐等方面均做了详细的安排与部署。此次活动共邀请财富客户9位。
本次活动由理财经理王丰主持，首先王丰进行开场致辞，进行游戏互动并为客户介绍我行热销定期及理财产品，个别客户还向周围坐的客户称赞我们行的定期存款。接着中国人寿保险公司张旗老师对保险产品“臻鑫传家”保险产品进行宣讲，过程中客户对张旗老师的专业度连连夸赞，沟通交流环节我们紧密配合，后续将由专属客户经理对意向客户持续跟进。最后通过现场DI Y端午香包的方式，带动现场氛围，让客户在欢乐的氛围中加深对终身寿险了解。
通过本次保险沙龙活动，不仅维护了我行客户，得到了客户的认可，也提升了财富客户对银保产品和资产配置的理念，增加了客户的粘性。本次活有两位保险意向客户，营业部也在沙龙活动结束后第一时间进行沙龙复盘，查漏补缺，同时对活动中的意向客户将持续跟进争取落地，将此次活动经验进行学习总结，并持续对财富客户进行下一步的跟进。分行营业部还将持续开展丰富多彩的沙龙活动，满足客户的金融服务需求，与客户建立更紧密的联系。
编辑人：王丰
审核人：冯静