太平支行客服经理利用网点通pad常客邀约功能，按照日期、到店次数筛选到店常客列表，看到有一位客户经常到网点办理存款业务，且每次都会办理存单转存及新开业务，于是客服经理锁定其为常客目标，借助“常客触达”功能，拔通了客户电话，客服经理通过主动询问得知，客户一直有储蓄的习惯，但由于缺乏理财知识，所以只在银行办理定期存款业务，客服经理在与客户的沟通中发现客户有购买保险的潜在需求，随即将客户信息告知理财经理进行针对性营销。理财经理对客户进行二次营销，为客户推荐了几款适合的理财产品及银保产品，理财经理专业的讲解使客户对产品产生兴趣，同时对银保产品的收益和保障都很满意，最终邀请客户到店成功营销前海人寿趸交保险10万元。
网点通过预约取号、服务登记提前了解客户需求，合理安排业务办理时间，从而提高服务效率和客户满意度。同时通过全景视图，了解客户经营情况，根据客户需求挖掘营销点，做好营销渗透，为客户提供相应的配套服务，站在客户角度思考，既能赢得客户的好感，又增强了客户粘性，为进一步营销打下基础。
网点预约和到店识别引导服务，可让客户先预约、再到店、优先办，同时，使用常客触达功能可对客户进行筛选，深入了解客户的需求与偏好，根据客户持有的产品进行精准营销，极大提升客户的满意度，为网点营销赋能。