为进一步深化家族信托客户关系，提升客户体验，持续推进保单型家族信托业务落地，建行山东省分行特别联合建信人寿山东分公司于5月30日至6月2日在浙江大学举办家族财富管理高级研修班，来自全省的50余名家族信托客户共同参加。
5月31日上午， 学员们一同走进浙江大学西溪校区在经济学院拉开了本次学习培训序幕。开班仪式上， 浙江大学经济学院高级培训中心主任叶宏伟先生对我们的到来表示热烈欢迎，介绍了浙江大学的百年历史与求是创新的办学理念，预祝本次培训取得圆满成功。
山东省分行副行长陆滨先生出席此次活动，并对各位贵宾长久以来对建行建信的支持、信任表示感谢。介绍了建行山东分行深入践行新金融理念，提升财富管理服务水平的使命与初心，表示要借力浙江大学强大的教学资源及商业经验助力广大客户提前构建中国式现代化下企业家业财富安全港。
开班仪式结束后，由浙江大学经济学院叶宏伟教授带来课程《当前中国宏观经济形势与热点问题解析》，幽默风趣的帮助学员们剖析国际视角下的机遇和挑战，理解中央经济政策以及如何在复杂多变的经济环境中应对潜在的经济风险与机遇。
5月31日下午，学员们走进知名企业阿里巴巴。阿里巴巴是全球领先的电子商务和云计算公司，学员们在此以“近距离感受、零距离授课、面对面交流”的形式，学习阿里巴巴先进的管理方式和创新的经营模式。
6月1日上午，由杭州电子科技大学副教授、浙江省财政学会常务理事燕洪国先生带来课程《涉税风险控制与税务筹划策略》，深入浅出地介绍税制改革与经济效应的关系，解读税收新政与企业涉税风险控制。
6月1日下午，由大成律师事务所合伙人张录容律师带来课程《新公司法下的企业治理和家族财富管理》。张律师从中国式家族传承的特征出发讨论了家族治理与家族企业传承法律服务需求，并详尽列举和比较了我国家族传承的传统法律工具，创造性地提出了我国当下财富管理与家族传承法律服务的三个现代理念和三个底层逻辑。
6月2日上午，由浙江大学副教授，浙江大学财富管理与传承研究中心主任夏海舟先生带来课程《个人投资理财策略》。带领学员学习运用金融市场的金融工具来对其生命周期内的现金流进行跨期的调整，树立科学的投资理念，建立系统的投资分析、决策框架，掌握有效的获取信息渠道和分析信息的能力。
培训最后，由山东省分行私人银行部王虹副总经理带来课程《建行私行财富管理策略》，从中央金融工作会议、资本管理新规等财经热点出发，介绍建行私人银行长期陪伴、携手同行、共同成长的服务理念和“人家企社”的综合服务方案。
本次活动采用走进名校的活动形式，坚守服务初心，回归服务本源，提升财富管理服务水平，做好客户陪伴，做实“以客户为中心”，与客户共建财富理想。