新城支行召开个人客户经营现场交流会

为加强个人客户经营维护，不断提升网点的营销效率，新城支行于2024年6月3日班后在西安雁南五路支行举行新城支行个人客户经营现场交流会。宋静行长、贺瑾副行长、个人业务部张钰总经理、程花副总经理及各网点营销主管、客户经理参加会议。

会议伊始，张钰总经理对于旺季及5月末收口中的营销成果和存在的问题进行总结。随后，雁南五路支行、营业室及融侨城的营销主管及客户经理依次分享各自网点在日常维护和营销个人客户时的经验。

经验分享结束后，个人业务部张钰总经理根据总行和支行下发的文件结合新城支行自己的特色对营销关键环节进行分析与整理，对接下来年中收口的关键点进行总结安排。程花副总经理对拓展财富级，私行级和代发客群个人客户时从客户归属要求条件，代发客户管户机构调换，联动普惠客户的代发渗透率作了梳理，同时强调了要加强私行客户特别是预流失私行客户的联系与挽留，加强网点客户经理专业能力以便更好的为私行客户进行资产配置规划，提升客户满意度，以及企微与归属对调配客户管户权的重要性。

随后贺瑾副行长对百万以上客户的经营维护进行总结，在肯定了全员前期经营维护客户成效有所显现的同时，指出在客户分层分包维护存在未全面覆盖及客户日常维护频率不高、记录不全、数量不高等问题，营销主管同客户经理和网点全员共同维护客户的力度不够，客户经理同产品经理为客户规划产品时的产品类型单一，有效的风险评估且覆盖率不够，SOP的客户维护流程是否完善，服务氛围问题，全员联动营销，强调了每一旬的存款稳定增长的重要性，客户维护要像2.0时代迈进。

最后宋静行长进行发言， 着重强调厅堂经营对客户经营维护工作的重要性，要落实让我们成为个人客户的主办银行，让我们行的卡成为客户的主交易账户，加强普惠业务与个人业务的联动营销，持续优化劳动组合。