日期：2024年05月17日
地点：廊坊银行总行营业部五楼会议室
【班前准备】
在廊坊银行项目对接人王聪老师带领下，精心布置培训班会场，营造良好的学习环境，迎接学员的到来。
【开班典礼】
上午8:30，培训班在廊坊银行总行营业部五楼会议室举行了隆重的开班典礼。多位银行领导、课程培训师廖老师共同出席开班典礼，零售银行部毛总通过腾讯会议，为本次培训做开班致辞，对全体参训学员提出殷切希望，希望大家放平心态，通过本次培训能理清思路、明确方向、提升技能，珍惜本次学习机会，真正做到教学相长，学以致用。
随后财富管理业务负责人刘宁总走向讲台，为此次培训班致辞，强调私行客户经理在银行业务中的重要性，以及通过本次培训希望达到的目标和预期效果。
学员卢宇航作为学员代表上台发言，感谢廊坊银行精心安排的本次培训，一定不负领导厚望，学有所成，将所学运用到日常工作中。
多位参与开班典礼的银行领导、课程培训师廖老师同全体学员拍摄合影，开班典礼圆满结束。
【课程安排】
上午9:00-12:00
讲师：资深银行业务专家廖老师
内容概览：从宏观角度，详细解读私行生意的本质重点是能够与客户一起持续的盈利，结合多家银行的实战案例，告诉学员对待高净值客户财富规模要做到增速放缓、稳中求进。提醒学员，管理是科学，财富是哲学。全面的财富管理，是从容面对人生的价值发挥与变化的保障。
下午13:30-16:30
内容概览：授课前20分钟，廖老师指导大家结合上午课程所学内容，做课程测试。接下来老师向学员重点讲述如何看清楚投资产品的底牌，通过多种实战案例的引入，介绍高净值人生的五大恐惧，提醒大家要更多关注新时代下的税务风险、遗产风险、保单风险，从客户角度入手，合理正确做资产配置更要关注家族信托、保险金信托等环节。
【课堂氛围】
课堂期间，参训人员认真听讲、记笔记，积极参与老师的互动提问，现场气氛活跃，讲师针对问题进行了详细解答，并鼓励学员之间的交流与分享，学员受益匪浅。
【共创环节】
下午16:30-18:00，各组在指定时间内依次设计本次培训课程的班名、口号，并绘制出商学院文化衫的图案。接下来各组成员依次走向讲台，分别做自我介绍，并详细讲解设计的班名、口号、文化衫图案的寓意。各组讲解后，全体学员选出了最喜欢的设计样式。
【作业布置】
为了巩固当天的学习成果，培训师廖老师为每位参训学员布置了相关的作业任务，提醒大家放平心态，要以小组为单位，共同完成作业任务。期待大家不断优化管理模式、创新产品组合，迎接新挑战，为市场经济繁荣提供更多新动能。