经过精心的筹备,5月31日下午,千渭星城支行成功开展“养老无忧”主题理财沙龙活动。此次活动邀请有养老理财需求的客户20名,实际到场七位。对未到场的客户,我们进行逐一电话营销,介绍理财产品,预约到店时间。
活动之前,我们精心布置了活动现场,贴心准备好伴手礼和小食水果,为客户的舒适参与做好准备。
活动开始,千渭星城客户经理刘心怡为大家的到来表达了感谢,介绍了我们活动的主题和大致内容。
在活动过程中,客户们积极互动,积极交流理财投资经验。我们以养老资金的储备做为切入点。深刻分析了养老资金储备的必要性和当前的经济形势。
活动最后,我们为客服发放了伴手礼品。此次活动拉近了千渭星城支行和客户之间的距离,成功开通养老金账户预约5户,建行生活7户,揽存30万元,保险意向客户两名,对于意向客户。我们将会持续跟进。