经过长期的铺垫与精心准备,乌达支行营业厅于5月31日邀约客户举办以制作柠檬百香果茶为主题的保险沙龙活动,通过前期的系统筛选和日常客户积累,邀请了数位目标客户进行保险产品的推介。
此次沙龙活动在乌达支行营业厅客户经理的开场致辞中拉开序幕,由新华保险资深讲师担任主持人。在客户制作柠檬百香果的过程中，讲师结合资管新规理财市场打破刚性兑付,加上年末规模净值双降,建议锁定中长期收益,推荐当下我行代销的新华保险产品。活动中间穿插了抽奖环节,客户积极参与,热情高涨,接着重点解读了我行现有各类金融产品,与客户积极互动,详细介绍了产品的优势和特点,强调配置保险产品的重要性和必要性,并为客户客观分析与产品的契合度。与以往不同的是,通过多次沙龙活动的开展和平日宣传,客户对保险产品有了一定认识,在这基础上带着疑问来参加沙龙活动,积极咨询相关产品,让我们有了更多营销动力。现场成果丰厚,有3名意向客户,已添加企业微信,现场出单3万元，后续将持续跟进。
活动结束后,客户们仍意犹未尽纷纷提问,我行客户经理为每一位提问客户作出针对性解答,活动现场氛围轻松愉悦。开展理财沙龙保险沙龙目的不在于营销客户,而是在于拉近和客户之间的距离,让银行了解客户,让客户了解银行,增加银行与客户的沟通和互动。