5月31日上午九点，乾安支行营业室开展保险沙龙活动，参加此次活动的有：存量客户。在前期活动准备过程中，乾安支行营业部各客户经理都通过新一代系统筛选各自名下保险、热情邀约客户参与其中。
网点负责人赵丽莹对中国人寿臻鑫传家终身寿险产品进行详细讲解，并针对保险持有客户，就投资理念、风险承受能力等方面给予建议。
现场客户积极参与和赵主任互动沟通，整个活动过程中，乾安支行营业室网点员工也积极参与其中。此次活动，不仅为客户提供了一次良好的保险指导服务，也加深了客户对银行员工的信赖，为后期服务的开展奠定了坚实的基础。会议结束后，客户经理对自己名下客户进行跟踪维护，加强与客户的粘合度。