为进一步提升理财经理日常履职和产品营销能力,帮助新任理财经理提升个金业务营销经验,兴安盟分行组建柔性团队,根据网点业务需求和当前情况,有针对性的“一行一策”展开现场赋能指导。
第一期赋能培训工作在扎旗支行开展,本次培训为期五天,主要针对支行新任理财经理的日常履职、个人营销系统应用和产品营销技巧等方面进行指导。
扎旗支行高度重视本次培训赋能工作,特召开座谈会对本行情况进行分析,并对理财经理提出学习要求,理财经理要端正态度,查漏补缺,学以致用。
柔性团队韩莉经理一方面进行厅堂维护工作,示范引导支行理财经理学习客户沟通技巧和营销话术。另一方面,对个人客户营销系统进行重点讲解,分享系统履职经验,为管户客户扩容提质打下坚实基础。班后,与分管行长和理财经理座谈交流,答疑解惑,分享经验。
期间,扎旗支行联合新华保险开展“赢占市场,决胜未来”保险沙龙活动。柔性团队老师从邀约客户、沙龙准备到现场宣讲进行了全程演示和指导。
培训结束后,扎旗支行组织开展培训总结会议。首先,对柔性团队帮扶指导工作给予高度肯定。然后,总结经验与不足,取长补短。最后,理财经理纷纷表示通过本次交流,对产品营销和日常履职工作有了更加直观的了解,为下一步工作提供了方向。
第一期赋能培训合计销售五年期交保险14万元,对抗赛理财产品16万元,保险意向客户4位,贵金属意向客户1位,后续扎旗支行理财经理将继续跟进落地。
本次培训赋能工作,柔性团队从识别客户、精准营销、深度挖掘、资产配置和提质扩容等方面进行言传身教,进一步提升了支行青年理财经理的综合素质和服务水平。