为持续深化银保业务转型发展，提升以养老规划为动线的财富管理能力，打造和研磨全省百人金牌保险规划师队伍，浙江分行于5月28日-30日组织开展2024年第一期大财富管理养老规划能力提升暨金牌保险规划师培训。
本次培训共有60名学员参加，包含客户经理、营销主管、网点负责人等不同岗位，50%的来自历届金牌保险规划师，50%来自于资产配置绩优人员，分层充盈人才库。
浙江分行个人金融部赵晶总作开班讲话，从宏观环境、市场竞争、监管政策三方面分享为什么要在近两年坚定不移的持续开展金牌保险规划师培训，同时又对本次培训提出三点期许，一是强本固基，提高产品覆盖，二是锤炼队伍，提升专业服务能力，三是坚守合规底线，夯实经营根基。
课程安排包括多客群保险营销导入及实战分析、保险账户运作原理与投资之道、多场景下长期分红型年金保险销售逻辑、保险系统实操讲解、大财富管理推进与策略打法、保险金信托业务全览及代销业务合规提示等，希望通过专业知识研讨和交流，不断提升队伍专业能力。
同时，本次培训注重实战演练，课程结束安排通关演练，不断打磨消化吸收，为客户提供更为专业而有温度的服务。
下一步，浙江分行将持续加强三支队伍能力建设，通过分层分类的培训培养体系，不断提升队伍专业技能，加速期交转型和财富管理能力提升，促进零售业务高质量发展。