厦门分行4月共计开展42场客户营销活动,参与人数1161人,新开卡160张,引入新资1378万。部分精彩活动集锦如下:
主题沙龙篇
海沧支行保险主题沙龙简报:
1️活动时间:4月11日上午9:30-11:00
2️活动地点:支行沙龙室
3️活动主题:博饼财富分享沙龙
4️营销对象:支行新老客户
5️参与人员: 零售主管行长、理财经理
6️活动内容:
1.前期准备:为了回馈新老客户对海沧光大的支持,本次活动以回馈为主,同时告知客户我行新资金提升方案以及传导资产配置理念。
活动前期客户经理提前电话邀约,告知活动内容,活动前一天与客户确认到场时间。在活动开始前为客户准备好礼品及茶歇。
2.现场组织:首先由零售科长肖汀楷感谢新老客户一直以来对光大银行的支持,紧接着由讲师向到场的客户讲解宏观经济趋势、资产配置的重要性,并带入太平终身寿保险产品,期间穿插问答互动,气氛良好,理财经理现场协助并为客户解答相关问题,最后做产品促成并进行博饼回馈。
7️活动获取意向:本次活动邀约客户7人,到场客户5人,现场出单2笔,共14万5年交,意向保险客户1人,后续持续跟踪。
五缘湾支行保险沙龙活动简报:
1、活动时间:2024年4月24日上午 9:30
2、活动地点:二楼会议室
3、活动主题:“2024年4月客户回馈活动”。
4、到场客户8位。
5、活动目的:
光大银行厦门五缘湾支行邀请客户参与于2024年 4月24日上午9点半举办的“2024年4月客户回馈活动”,共度美好时光, 现场还设有丰富多彩的趣味有奖竞猜、拼手气博好礼等环节,借此时机温情回馈客户,增加与客户的互动,深入了解客户需求,为客户设计财富规划。支行携手太平保险邀约客户参与客户回馈活动,联络感情,增加信任度。
6、活动流程
首先致辞感谢各位贵宾客户长期以来的支持与相伴。接着由太平资深讲师带来的家庭资产配置建议,分析利率下行趋势,应提前做好财富和养老规划,利用金融产品实现财富保值增值。并向客户推荐了长期稳健固收类产品,全场氛围极好,客户体验感好。
7、活动效果:本次活动收获保险意向客户3名,后续持续跟踪落地;新引入20万3年定期。
思明支行保险沙龙活动简报:
1.活动时间:4月20日 15:00-16:30
2.活动地点:支行二楼贵宾室
3.活动主题:感恩回馈
4.营销对象:产品到期及资产提升的客户
5.参与人员:理财经理
6.活动内容:
前期准备:理财经理前期通过R+系统筛查产品到期及资产提升的客户,以4月感恩回馈为主题切入,通过电话进行一对一热情邀约;并对意向参与客户不断提醒活动时间。
现场组织:当天下午,支行理财经理迎接客户,并全程陪伴参与。邀请中国太平资深讲师开展沙龙,围绕目前市场无风险利率不断下行;资管新规后理财产品向净值化转型;房地产市场经济等课题,建议客户提前做好财富规划,对资产进行综合配置,借助保险资产锁定利率的特点,用部分资产的流动性来换取长期的安全性和收益性,实现财富的保值增值。
活动效果:到场客户6位,出单3位,合计期交11万;月开滚动版安存宝13万;三年定期53万。
思明支行保险沙龙活动简报
1.活动时间:2024年4月29日9:30-10:30
2.活动地点:支行会议室
3.活动主题:太平保险沙龙活动
活动内容:
1.前期准备:
本次活动以客户回馈为主,告知客户提升方案、灌输资产配置理念。活动前期客户经理提前一周电话邀约,告知活动内容,活动前一天与客户确认到场时间,为客户准备好礼品及茶歇。
2.现场组织:
首先致辞感谢贵宾客户一直以来对光大银行的支持,紧接着由太平讲师向到场的客户讲解宏观经济趋势、资产配置的重要性。理财经理事先为客户制定专属计划书,在跟客户进行面对面交流,先和客户讲解目前利率下行的金融市场,分析目前客户名下理财产品具体的收益情况,再用资产配置的方式引入太平终身寿产品,详细介绍了产品优势,强调配置保险产品的重要性和必要性,获得客户认可。
活动效果:本次活动实现成功销售1单5万元期缴,现场有2名意向客户,后续继续跟踪营销。
营业部保险主题沙龙简报:
一、活动时间:4月28日下午14:30-16:00
二、活动地点:分行私行中心
三、活动主题:博饼财富分享沙龙
四、营销对象:支行新老客户
五、参与人员: 零售主管行长、理财经理
六、活动内容:
前期准备:为了回馈新老客户对营业部的支持,本次活动以回馈为主,同时告知客户我行新资金提升方案以及传导资产配置理念。
活动前期客户经理提前电话邀约,告知活动内容,活动前一天与客户确认到场时间。在活动开始前为客户准备好礼品及茶歇。
现场组织:首先由讲师向到场的客户讲解宏观经济趋势、资产配置的重要性,并带入太平终身寿保险产品,期间穿插问答互动,气氛良好,理财经理现场协助并为客户解答相关问题,最后做产品促成并进行博饼回馈。
七、活动获取意向:本次活动邀约客户6人,到场客户4人,出单2笔,期交合计20万,意向客户2名,后续持续跟踪。