5月29日，苏州分行私人银行部（个人金融部）召开2024年5月私人银行经营形势分析会，分行私人银行客户中心全员、各二级行私行主管、私行客户经理参加本次会议。
本次会议聚焦二季度核心指标、重点客群突围等进行专项工作部署。由辖内家族信托、保险金信托排名暂时靠后二级行，汇报前期工作推进情况和当前客户储备情况，私行中心逐一分析点评。
本次会议，分行邀请了建信人寿进行终身寿产品的路演和权益介绍，为二级行营销保险金信托提供抓手。邀请留学机构对海外教育服务进行解读介绍，抓住留学规划窗口期，精准触达有留学意向的客户。分行私人银行客户中心进行科创行动小组相关工作布置，深耕科创企业家，打造亮点和特色。
最后，分行个人金融部（私人银行部）对5月经营形势进行全面分析，并布置下阶段重点工作。一是要高目标引领，面对二、三季度的流失压力，要稳中求进，逆流而上，做好半年度收官工作。二是要不断向内挖潜增效益。持续优化公私协同，积极融入分行开展的“公私协同攻坚活动”和“私行普惠专项营销活动”，发挥公私协同最大效能。三是要坚持私行重点客群深耕，尤其要聚焦科创企业家全生命周期的综合服务。打造“苏苏财富工作室”，向外扩大苏州私行专业品牌影响力。四是要做好队伍建设。各二级行要自加压力，细化考核机制，不断提升私行客户经理队伍的专业能力；积极加入分行“科创行动小组”等各专项小组，群策群力，攻坚克难。五是深化合规理念、严守合规底线，切实抓好私行反洗钱、消保等各项工作。
