前言
为深入贯彻落实省行“千帆行动”网点管户要求和分行“网点竞争力打造工程”，提高网点客户经理综合营销能力和网点市场竞争力，围绕网点直通式考核方案中设置的指标，榆林市农行联合锐道企业管理咨询（上海）有限公司，对选取的3家网点开展为期两周的管户技能导入培训。
目录
项目启动
管理带动
辅导推动
营销动态
项目总结
业绩看板
锐道寄语
项目启动
5月20日下午2点30分，榆林分行召开项目启动会，分行个人金融部总经理师鑫高、副总经理黄成玲、各支行零售分管行长、网点负责人、客户经理、锐道项目组共同参会。各层级领导高度重视本次导入工作，指示全员转变心态，认真落实每日安排，着眼于长远效益。
管理带动
领导关注
榆林分行零售主管行长钟佳利、个人金融部总经理师鑫高、辛艳老师高度关注本次导入，在项目期间进行巡点沟通，了解导入进程，给予指导建议。
青山支行、榆阳区支行、高新区支行各支行行长、分管行长，全程参与项目导入，实时关注项目推展进度，并及时给予建议与协助。
责任人沟通
为确保本次项目能精准满足网点需求，锐道项目组顾问老师们与各网点负责人针对本次导入项目，围绕分户管户调整、岗位职责优化、营销技能提升、长效固化安排等内容展开讨论，明确导入项目执行思路、核心辅导内容，提高网点精细化管理水平，提升网点综合竞争力。
晨会学习
锐道项目组顾问老师协助网点制定产品专家制度，优化晨会流程，新增产品学习环节，提升全员产品熟悉度。并在晨会中安排当日辅导内容，推动网点全员夯实营销技能。
夕会培训
每日营业结束后，锐道项目组老师组织各网点展开夕会培训，回顾当日导入内容，结合网点实际情况进行针对性课程分享，涵盖电话营销、保险营销、资产配置、客户维护等内容，并结合当天所学，组织各同事进行情景演练与技能通关。
辅导推动
岗责优化
通过厅堂观察与岗位沟通中发现的待提升点锐道项目组老师结合各网点情况，梳理岗位职责，提高工作效率，优化资源配置，增强团队协作，进而提升整体绩效和竞争力。
分户管户
项目期间，以熟客认领为前提，协助网点对存量客户进行分层管户调整，确保服务精准化，提升客户满意度，优化资源配置，为各项业务稳健发展保驾护航。
系统赋能
项目组老师针对系统使用技巧对各同事开展辅导带教，讲解D系统常用功能，分享客户挖掘技巧，为存量客户维护与营销提供抓手，助力网点高效有序运营。
营销动态
电话营销
锐道项目组老师对各同事进行客户电销辅导，分享不同客群及产品营销话术，讲解电销注意事项；并现场开展电销实操，顾问老师旁听记录，提出优化建议，并辅导同事们做好台账登记、微信添加及后期跟踪维护工作。
沙龙活动
青山支行营业部开展“浓情相伴、致远同行”贵宾答谢会，宣导资产配置理念，进行包粽子评比，现场气氛活跃。
青山兴达路支行开展贵宾答谢会活动，为客户分析当前市场环境，结合通货膨胀形势为客户灌输锁定长期收益的理念，活动最后，由专业美妆老师为客户解答客户美妆问题，并为每位贵宾客户进行妆造设计，受到客户一致好评。
高新区支行营业部于5月31日上午9点30分准时开展《雅韵传承，螺钿匠心》-﹣非遗手作体验沙龙活动，讲解螺钿的制作工艺和独特之处，现场客户们纷纷动手尝试，体验螺钿制作的乐趣。
榆阳区支行营业室各同事前往某医院开展外拓沙龙活动。分享资产配置理念，讲解资金长短期搭配、市场环境分析、我行对应配置产品，并结合大家的职业特点和我行产品讲解配置方案，成功营销期交保险2万，意向贷款2户。
优秀案例
项目总结
5月31日晚5点，榆林分行网点综合竞争力提升项目总结会准时召开，榆林分行零售主管行长钟佳利、个人金融部总经理师鑫高、副总经理黄成玲、各支行个金部主管行长、网点主任、零售副主任、锐道项目组共同参与。由锐道项目组老师依次汇报导入情况，各支行个金部主管行长、各网点主管行长分享项目收获及困惑。
师总强调“学系统、学产品、学管理”的重要性；要做到管户标准化，确保系统和实际一致、管户动作标准化、确保管户取得实效。
钟行长进行总结发言，传导管户工作的重要性，讲解零售业务发展的待提升点，指出要更加注重客户需求，提升服务质量，不断创新产品和服务模式，以满足客户日益多样化的需求。
业绩看板
🎊🎊过程指标：
1️⃣有效电话数：365通
2️⃣企微添加数：169户
3️⃣客户面谈数：111户
4️⃣台账建立客户数：113户
5️⃣晒单数：42笔
🎊🎊结果指标：
1️⃣行内定期：4102.5万
2️⃣行外活期：2379万
3️⃣行外定期：4408.3万
4️⃣行外现金理财：23万
5️⃣行外非现金理财：10万
6️⃣基金：258.8万
7️⃣期交保险：4.37万
8️⃣私行客户签约数：3户
🔟资产配置客户：4户
🏆🏆累计排名：
🥇高新区支行营业部：42227分
🥈青山支行营业部：40934.9分
🥉榆阳区支行营业部：7283.6分
锐道寄语
每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。人生的每一场相遇，都是缘分，没有对错。人生的每一个清晨，都该努力。