为推动财富客户扩容提质，扎实做好存量客户维护和临界客户提级，同时为客户提供更加多元化的金融服务，5月28日，工商银行呼伦贝尔分行联合保险公司开展了首期“工迎鑫悦 金典传承”财富论坛私享会，共100余位中高端客户受邀参加，呼伦贝尔分行田小飞副行长出席活动并致欢迎辞。
活动首先由市行田小飞副行长致辞，对莅临活动的各位嘉宾表示欢迎。田行长表示呼伦贝尔分行一直以来积极践行金融为民的初心，积极探索特色鲜明的高质量发展之路，持续锻造服务能力，为广大客户提供优质的金融服务，全力打造“您身边的银行 可信赖的银行”，并对一直以来支持工商银行的客户表示衷心的感谢。
本次私享会特意邀请到深圳财富管理专家未伏庆老师做财富规划专题分享。从当前个人养老需求入手，围绕现阶段经济发展形势、金融理财观念、保险理财政策等方面，专业系统地为客户们讲解了关于保险理财相关的知识，并介绍了鑫悦金典保险产品，提高客户理财观念，帮助客户在新经济形势下做好家庭资产配置，守护好家庭财富。客户踊跃答题，互动热烈，财富讲座取得较好效果。
随后的促单环节中，工作人员与客户积极沟通交流，对有意向的客户填写认购单，并针对客户存在的顾虑和疑问开展“一对一”定制服务，对签订认购单的客户进行现场砸金蛋的环节，有效活跃现场气氛，提升出单率。活动现场还增设了抽奖环节，进一步提高了客户参与度，拉近了与客户之间的距离。
活动全程气氛热烈、频频爆单，活动效果显著，现场合计认购保单37笔，保费71万元。活动结束后，呼伦贝尔分行对意向客户和出单情况进行了分析汇总，并安排专人进行后续跟进和深度营销。
下一步呼伦贝尔分行将继续坚持“以客户为中心”的服务理念，围绕“五卡综合服务”思路，持续开展形式多样、内容多元、知识专业的客户回馈活动，拓宽客户投资渠道，做好客户家庭资产配置服务，持续扩大全行AUM，推动呼伦贝尔分行零售业务更上一层台阶。