一、全市今日业绩统计
1、全市累计开单健康险6.17万，长期期交保险23.7万。今日健康险东至排名第一，长期期交保险石台排名第一。城区健康险0.7万，长期期交保险7.7万、东至健康险2.87万，长期期交保险4万、石台健康险0万，长期期交保险8万、青阳健康险2.6万，长期期交保险4万。
2、过程指标，今日全市共打电话2227通，厅堂微沙龙22场，面访营销247户，外拓126户。
二、今日辅导内容
石台
驻点辅导鸿雁网点，主要就健康险客群的梳理筛选、电话邀约话术、健康险的营销话术、营销思路、营销技巧、营销垫板的使用进行重点辅导，从十字图讲健康险到双重账户的思路来讲解健康险，重点讲解如何快速的切入到健康险的话题（孩子的学平险为契机、后疫情时代的健康问题、最近的热点实时、行里新出的保障计划等），协助营销缘故客户的保险梳理和健康险营销。
班后参加石台分公司线上的复盘会，了解每个网点今日营销的情况，对第二天健康险的预计出单情况进行摸排，并对明日工作进行安排，参加未破零线上复盘夕会，对健康险产品进行培训，并对班后的电访工作进行督导，班后与沈主管对今日的情况进行复盘总结，并对明日工作做出安排。
青阳
上午：赛诺韩老师和理财经理筛选精准目标客户，持有保险产品未持有健康险客户，邀请客户参加保单检视和健康保障测算活动，成功邀约率90%；与理财经理分享客户到访后营销承接方法话术，先帮客户整理之前购买的产品列表，测试到期时间及收益，再通过利率下行趋势，跟客户分享综合资产配置实现收益最大化，同时保障功能更全面。
下午：与支局长梳理意向客户，与理财经理系统筛选持有保险未持有健康险符合投保年龄的客户进行电话邀约；与支局长交流保险的营销流程，与客户服务关系好是第一位，了解客户的家庭及个人情况，帮助客户进行资产配置满足客户不同阶段的资金需求；夕会复盘今日工作成果和不足，再分享健康保障对家庭的意义。
夕会：赛诺韩老师分享保单检视回馈活动电话邀约话术，客户到访后如何快速承接，通过营销四步引导法，让客户自己想做综合资产配置方案。
三、问题及建议
石台
问题一：经历一季度二季度的连续营销，员工营销起来相对乏力。
解决建议：在六月份做冲刺任务建议做一些小型的内部PK竞赛，提升大家的营销积极性，提升整个团队的营销氛围。
青阳
问题一：对客户的KYC信息分析比较薄弱，成交件均较小。
解决建议：分享12宫格KYC客户信息登记表，每个格都有主题，理财经理再与客户沟通过程中围绕主题内容挖掘客户潜在需求和痛点，扎实学习金融产品基础知识及功能法律属性，通过综合资产配置帮助客户解决金融需求。
四、明日工作计划
石台
1、石台分公司分三个小组进行网点的督导帮扶工作，重点跟进健康险未破零的网点。
2、与石台县公司一起驻点辅导网点重疾险营销技巧。
3、辅导网点做好客户梳理、画像分析及网点客户的协助营销工作。
4、根据网点的布局，协助网点做好荧光板、产品宣传折页等营销氛围的打造。
5、参加石台公司的中午复盘和晚上复盘推进会议，做好当日网点的电访督导工作。
青阳
1、参与青阳县分公司庙前营业所晨会，并协助理财经理筛选目标客户，健康保险营销辅导。
2、安排晨会每位理财经理分享营销演练视频，老师进行点评。
3、中午金融部组织未达标的营业所支局长、理财经理参与线上复盘会。
4、班后组织业绩未达标的支局长和理财经理健康险营销技能培训。
5、远程辅导城区分公司理财经理健康险营销及异议处理。