东胜区分公司于2024年5月28日下午3点举办“财智启行 邮保相伴”高端客户财富私享会。
本次论坛前期东胜区分公司多次召开线上及线下会议，联合保险公司对分公司全员进行产品及邀约话术培训，分公司芦振宇总及张秀峰副总针对论坛客户邀请情况及活动相关注意事项与10个网点逐一进行沟通。本次论坛也得到市公司领导及保险公司的大力支持，市公司张泉盛总经理、刘巨涛副总经理、市金融业务部李锦泓主任及金融部全体亲临活动现场全程参与论坛，在会场上，刘巨涛副总经理对一等奖客户进行颁奖。
本次论坛邀请人保寿险刘科老师进行授课，刘科老师以低息时代下的家庭财富管理为主题，通过分析当下形式从而引出保险锁定长期收益的优势，以案例分析的方式让客户更加通俗易通了解产品的功能、特点及优势，为后续客户经理的营销打下了坚实基础。
活动现场每位到场客户均在签到台签到领取奖券及领取专属礼品一份，现场举行了四轮抽奖活动及热场小游戏活动，有效的提升了现场氛围，在客户入座便可享受精致零食和水果，每桌都有网点客户经理的全程陪同，进一步提升客户现场的体验。
在财富认购环节中，认购客户均参与了抽红包🧧🧧活动，浓烈的现场氛围激发了客户的消费欲望，大单频出更是让活动到达了高潮🌹🌹
本次活动邀约客户120位，到场98位，活动现场认购186万，现场出单达36万，接下来也会持续跟进意向客户，将认购目标切实落地！
通过本次财富论坛的召开，东胜区分公司将总结活动经验，完善活动流程中的不足，定期开展组织财富论坛，推动东胜区旺季资产提升！