为进一步推动私行业务发展，强化公私条线双向赋能，实现一体化全方位综合金融服务，2024年5月27日下午，嘉定支行召开公私联席暨私行业务发展盘客会，嘉定支行高级专员孙家芳、私行主任王丽、私行客户经理、6家网点主要负责人、营销主管及客户经理参加，分行私人银行部副总经理赵一林、财富顾问陈方列席会议并做工作指导。
首先，赵总对我行的保险金信托业务的出色成果提出表扬，并颁发团体/个人奖项
其后着重解读了 《关于推进私行普惠金融综合服务工作方案》，就方案的开展思路、数据模型的应用、职责分工等多方面进行了详细解读，强调了私行普惠双向引流发展的必要性和重要性。
私行中心主任王丽就各网点近期私行业务发展情况及私行客户经营和拓客上的亮点及不足进行分析，同时要求网点要积极做好过程执行，深入落实分层营销。
其后参会网点逐一分析本网点旺季私行业务经营成果及不足，汇报二季度私行业务储备情况及业务开展思路并就营销难点进行讨论。同时分析存量对公客户的相关个人资产状况，对新拓私行客户提供推荐及储备；分析存量私行客户的相关企业经营及合作情况，为对公业务营销提供线索及信息。
最后高级专员孙家芳对本次汇报进行总结，要求网点一是要善于利用各类模型及数据，做好工具拓客。二是持续排摸辖内科创企业、上市企业的董监高，综合化服务客户个人和企业，拓展私行服务的深度和广度；三是积极挖掘商会资源，利用商会及其会员公司的影响及资源，以活动为切入口，打造良好服务口碑效应；四是坚持不懈提升资产配置能力，加强大财富管理，推进私行业务高质量发展。
下阶段嘉定支行将持续把联席会议相关要求及一户一策盘客制度贯彻落实在日常客户拓展及业务推进中不断优化协同联动机制，深入排摸全量客户情况，为长期高质量、全方位打好基础，进一步提升公私协同能力和综合服务能力，以客户为中心，提供企业和个人全场景服务，找到业务发展新的突破口，更好地推进业务落地！