5月24日上午九点，经开支行开展“端午粽晴”高端客户资产规划沙龙活动，经过理财经理精准邀约筛选出10名客户参加此次活动。
由理财经理对到场参加活动的客户表达了热情的欢迎和衷心的感谢，为客户详细解读当前经济形势下如何进行资产规划，将定期产品及理财保险产品优势和特点详细讲解，同时分享实际案例，让客户了解到保险产品在财富传承、家庭保障等方面的具体应用，帮助客户更好地理解保险的重要性以及如何选择适合自己的保险产品。
最后，通过大家一起齐动手包粽子环节将整个活动推向了高潮，通过本次活动，让客户在轻松的氛围中了解资产规划，了解保险、走近保险，为自己及家人规划一个更美好的未来，同时展示了经开支行在保险领域的专业实力，也进一步拉近了与客户之间的距离。我支行沙龙活动结束后，立刻开展复盘行动 ，将到场客户逐一联系并安排专人一对一进行后续服务，详细记录客户资产情况及客户需求，加大保险营销力度，争取早日出单。