伊旗分公司于2024年5月24日下午15点举办“感恩邮你 共赢未来”高端客户财富私享会
本次论坛得到区公司、市公司领导以及保险公司的大力支持，旗分公司领导也在当前“报行合一”的严峻形势下，组织支局长理财经理多次召开准备会议，各支局也在会议后筛选邀约意向高端客户，在活动前期每日上报各支局客户邀约情况，针对邀约情况较差支局进行指导帮扶。
本次论坛邀请了宋子博老师授课，宋子博老师通过10年前的股票、基金、理财、利率、房地产与当下市场环境的对比，从而引出保险锁定长期收益的优势，随后又从保护、规划、传承等几个方面向客户讲述财富管理的重要性，为后续网点人员营销出单奠定良好基础。
活动现场安排了幸运大抽奖环节，每一位客户在入场签到便可领取精心准备的随手礼和民国小镇门票，在客户入座便可享受精致零食和水果，在等待开场的时间还可以体验室内高尔夫，网点人员全程陪同，进一步提升客户现场的体验。
本次活动邀约客户100位，到场92位，活动现场唱单139万，出单82万，蓄客期出单195万，5月份通过本次论坛的开展共计出单期缴保险247万，后续跟进意向保费257万。
通过本次活动的召开，伊旗分公司将再接再厉，总结经验，改善不足，继续开展组织财富论坛，全力完成本年任务目标！