为加快提升江海支行营销人员基金营销能力，江门分行联动工银瑞信基金公司在5.20-5.24开展为期5天的“江海基金训练营”网点辅导项目，邀请了姚晓枚老师做项目辅导、内容主要分为夕会技能培训、网点一对一辅导、客户陪访、网点日常动作追踪等。培训期间超12名营销人员出单，累计1800万，产出效能明显提升，培训项目取得初步成效，后续将继续固化日常营销动作，推动基金业务可持续发展。
为达到培训效果，项目开始前，老师要求微信营销群做好四个固定动作：
【一晒】：每天晒自己编写的基金话术及营销演练视频（可以从周二开始，晨会夕会演练都可以）
【二晒】：晒电话邀约视频（每天理财经理每人必须有效基金邀约电话10个）。
【三晒】晒单：截图出单手机页面，模糊户关键信息，同时发文字：5月20日，**支行，魏xx，出单**基金5万。
【四晒】晒每日业绩，每日营业结束后通报今日业绩情况，（参考模板：【5月20日】XX支行，今日出权益类基金共计XX万，债基**万。
营销技巧培训，姚老师用了三个夕会时间从当前市场热点、基金销售技巧、基金营销的分群策略、基金销售异议处理的流程与方法 、基金定投的妙用五个方面系统化给大家进行辅导，提升大家对基金业务的理解，掌握营销技能。
网点一对一辅导，老师针对前期收集的客户经理调查问卷，与客户经理进行沟通辅导，了解日常基金营销痛点与存量客户和新客营销维护现状，分析目标客户名单，解答营销疑难问题，切实可行的技巧应对客户异议。学习健诊工具的运用、基金诊断分析的要点等内容，提升学员们的基金专业技能。梳理不同类型的基金销售达成路径和营销话术，提升目标客户综合资产配置需求。
江海支行副行长林俊贤与姚老师交流总结，回顾整个培训项目开展情况，了解本行营销人员基金营销能力长短板，探讨提质增效的措施，为打造一支专业基金营销队伍而努力，推动江海支行基金业务更上一层楼。