为加快提升滨江支行营销人员基金营销能力，江门分行联动鹏华基金公司在5.20-5.24开展为期5天的“五月狂飙基金加油站”网点辅导项目，期间理财经理全员出单，累计1236万，产出效能大幅提升。结训会个金部副总经理刘付永茂、滨江支行副行长何仲桂为优秀理财经理颁发奖项，培训项目取得圆满成功。
本次培训特邀浙江农林大学经管学院硕士生导师任鹏宇老师驻点辅导。项目开始前，任老师与支行、分行举行线上腾讯会议，充分沟通项目过程细节，包括每日业绩追踪、网点一对一辅导、夕会总结回顾、客户走访等，并要求每名理财经理提前准备目标客户清单以及想要解答的问题，提升培训效果。下图为网点一对一辅导情况图，任老师为营销人员分享基金营销工具、客户画像分析、持仓基金诊断、营销话术教学等，营销人员收获满满。
第一天夕会任老师总结了目前大家对于该卖什么？该怎么卖的问题，讲解宽基指数PE/PB百分位等工具使用。拆解我行目前持营池的重点基金南方金利/诺安沪深300指数增强/鹏华盛世创新/融通内需等多款基金。刘付总全程参加，并于任老师在Q＆A环节交流了较多的专业知识，如ROE如何预测，A股的盈利增速是否会转暖等。
经过首次网点辅导后，任老师发现滨江支行虽然队伍干劲十足，但是仍有一些需要提升的地方，如客户名单梳理不够细致，管户覆盖率仍有较大提升空间，客户基金台账缺乏方法等。在梳理问题后，任老师在第二天夕会针对滨江支行全体进行客户盘活及纯债基金内容的讲解。
在第三天任老师针对辅导中发现的转换问题进行工具教学和讲解，任老师主要从基金转换的三个维度来讲解。第一基金能否转换要看相关系数是否达标。第二要看夏普比率。第三要看机构持有人。解决了理财经理在过去基金转换中缺少工具和方法维度的问题。随后任老师讲自己“珍藏”的基金转换工具表传授给队伍，教大家进行使用，在随后的网点辅导中，发现关雁玲经理已经在自行使用基金转换工具表，也证明了该工具的价值
第四天任老师针对我行目前债券基金后市看法及分析方法论做主要讲解，SHIBOR工具的使用，债券基金目前能够单点突破的客群分析，如理财客群、大额存单到期客群等