为持续做好个人客户经理铁军队伍建设,不断提升个人客户经理综合能力,5月24日下午,安阳分行召开个人客户经理周例会。个金部财顾团队、直营团队、各支行个人客户经理参加。
首先,选取客户经理王芳、范瑞娟、刘欣、马爱青讲解“帮得”重点功能并进行实操演示。
随后,由个金部陈蕊对投资理财类双录业务进行培训,对双录合规操作进一步要求,要加强消保意识,务必做到笔笔双录规范双录。
最后,个金部副经理徐厚玉通报5月份至今客户经理的中收考核、权益派发、企微添加、财富四进阶4项情况。对企微添加、云工作室、帮得工具的运用、沙龙活动及客户拜访等工作进行具体安排。要求各位客户经理要紧盯客户维护、紧盯财富管理,不断提升专业服务能力,不断提升中收价值贡献,努力打造一支能打善战的零售铁军队伍。