忻州分行第一轮支行财富顾问跟班学习圆满完成
创建于05-24
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为有效促进全行私行业务发展，提升支行财富顾问专业水平及服务能力，加强业务流程风险合规管理，进一步推动支行财富顾问专职专业，忻州分行个金部共举办五期“支行财富顾问学习班”，15名支行财富顾问参加学习。
学习期间，由市行包片财富顾问负责实时指导和答疑，串联产品、服务体系讲解，传导资产配置理念，提高风险合规意识，主要对以下三方面内容重点提升：
一、PBS系统使用操作
1、考核指标统计口径及具体算法；2、系统内报表、客户数据提取及分析应用；3、私行权益及领取操作；4、私行客户增值服务预约、使用流程。
二、私人银行客户管理办法学习
客户拓展与维护，包括新客营销拓展、存量潜力客户提升、客户专业维护、降级客户挽留等。签约管理、尽职调查、档案管理、客户推出等日常工作的细节规范。
三、私行产品及服务学习
资产配置及一揽子金融产品学习了解，挑选存量客户进行资产配置案例分析，与市行包片财富顾问探讨完善。
每期跟班学习结束后，组织学习总结和复盘，支行财富顾问就私行产品、私行服务及学习期间的提升进行总结交流。此次跟班学习有效提升了支行财富顾问的履职能力，为支行私行业务发展增加了新动力。忻州分行个金部将继续组织开展跟班学习，强化财富顾问队伍建设，逐步推进支行财富顾问队伍的专业专职，为我行私行业务发展提供专业力量。