杜蒙县分公司紧跟省、市分公司理财业务发展步伐，以优化客户AUM资产结构，提高客户资产贡献度为核心，持续深化转型，截止5月22日代销理财业务本月累计新增3940万元，列全区第一;本年累计新增7599万元，完成全年计划281.45%，列全区第一;其中二三年期理财产品累计完成282万元，完成计划39.65%，列全区第二名。
一是借助转型辅导，完善规定动作。高度重视代销理财工作，及时将计划分解至网点，并组织辖内理财经理以周为单位，召开推进例会，提高各网点理财经理的营销能力及重视程度。同时结合金智东博陈丹虹老师辅导内容，在晨夕会中导入最新保险营销话术，理财经理厅堂三分钟微沙龙、柜员窗口一句话转介话术，组织晨会中柜员及理财经理话术通关，通过统一话术导入规定理财营销动作。
二是持续转型固化，加强队伍建设。把加强理财经理队伍的培训工作作为重中之重，定期开展业务培训调动理财经理发展业务积极性，开展理财经理业务PK竞赛，每日通报重点业绩完成情况，团队经理总结当日业务发展优秀人员的经验做法，在微信群中进行分享，每周组织业绩落后的理财经理到业绩突出的网点交流学习，通过先进带后进的方式，达到提升整体业务发展的目的。
三是制定专属方案，开发价值客户。各网点利用CRM系统梳理目标客群，针对目标客户特点制定专属方案，通过CRM系统按照“一客群一方案，一项目一政策”的原则开展客维工作，及时掌握客户、资金动态，通过产品组合实现资产配置的合理化、客户收益的最大化，首先锚定VIP未持有理财客户，以现金管理类产品拓新客，截止目前，共销售现金管理类产品2808万元，新增理财月日均保有量4431万元。同时以“邮生活积分换好礼”为契机推动客群价值存款提升，开展转发集赞、幸运抽奖、拼团进群等活动，增加网点厅堂客户到访量。
杜蒙县分公司将继续围绕省、市分公司工作安排部署，坚定发展信念、全力聚焦金融业务，以创新求发展、以聚力增质效。不断开拓奋进、砥砺深耕。全力以赴确保各项业务目标顺利达成。