为持续强化全行个人客户经理队伍建设，2024年5月23日晚，大理分行组织召开个人客户经理月例会。陈佳麟副行长；个金、银行卡、个贷；16个城区支行个人理财客户经理及个贷客户经理参加会议。
会议第一阶段，我行与瑞众保险公司合作联动，由瑞众保险公司培训讲师对相关产品及营销技巧进行详细宣讲，通过生动的现场问答互动，加深参会人员对产品的理解，进一步巩固提升营销人员的销售水平和营销动能。
通过此次培训，希望激发客户经理队伍销售热情，强化管户客户保险渗透，挖掘客户潜力，带动全行保险营销的积极氛围。
会议第二阶段，由个金部汪敏副经理从三个方面进行通报宣讲。
一是就2024年一季度个人客户经理考核情况及业绩完成情况进行通报，分析客户经理管户及营销工作中存在的不足，要求进一步提高客户维护质效及业务营销技能；
二是针对重点理财产品进行介绍，要求加强学习，了解客户需求，强化产品销售；
三是讲解工银私人银行“君子伙伴慈善信托”产品流程，帮助营销队伍利用新产品创新工作思路。
本次会议通过系统的培训和交流，一是提高了队伍营销技能；二是加强了产品触达能力；三是激发了营销积极性。以培训强化客户经理的专业知识和技能技巧，增加客户粘性；稳步提升客户经理队伍质量，实现良性循环，不断夯实全行零售业务发展基础。