忻州分行召开私行业务推进会暨保险高客营销培训会
为推动我行私行业务发展，提升营销人员期缴营销技能，实现大单期缴放量，同时带动私行客户提升，5月23日上午，忻州分行召开私行业务推进会暨保险高客营销培训会。省分行个人金融部调研员杨秀峰、财富顾问刘娜、张虎，市行党委委员、副行长邢志杰，个金部相关人员、各支行分管行长、网点主任及财富顾问参会。
会上，首先由省分行财富顾问张虎对各支行私行月达标客户和金融资产做对应指标通报。针对各支行私行客户情况指出问题并提出对应解决方案，提醒各行重点关注时点客户，跟踪维护好存量客户，找准目标客户，做好资产配置，实现客户资产稳定提升。
然后，省分行财富顾问刘娜对私行客户大会战的情况进行了通报，并对私行专属保险及保险金信托进行了重点安排。强调保险金信托不仅在考核上能实现客户金融资产的提升，同时也是和客户维持长期关系、增强客户粘性的有效途径。
杨总做了重要讲话：对忻州分行的整体指标情况及重点支行的客户、资产完成情况、市场份额进行了分析通报，要求各行对标同业，奋力赶超，尤其是较年初负增长的支行必须走出地平线，0增长的支行至少增加1户。杨总指出各支行行长、分管行长、网点主任、财富顾问是私行业务发展的主力军，各行要压实责任，对照清单，稳存量拓增量，确保同业领先。
最后，邢行长做了总结，首先对杨总一行莅临忻州分行指导业务表示感谢。其次从认识层面、执行层面指出了私行发展的具体路径，对支行、网点以及财富顾问各层级人员明确了具体要求和责任。邢行长提出，忻州分行将多措并举、总结问题、围绕目标分类分步骤逐项解决，实现私行业务的全面提升。
会议第二阶段，农银人寿总公司明星讲师张熠琛老师就高客保险营销底层逻辑进行了讲解。从资产配置、家族信托以及保险金信托等方面展开详细介绍，为长期做好私行业务发展和高客保险营销赋能。