为加强分公司财务管理工作，提升与业务部门沟通质效，解决各条线实际问题，前后线联动助力业务发展，财务部于5月21日组织召开2024年5月银保系列业财沟通会议
本次会议首先由财务部对银保系列费用情况进行详细汇报，主要包括截至4月银保收支平衡率情况及系统排名、分公司及银川中支4月当月收支平衡差额、分公司及银川中支5月累计收支平衡情况、保费缺口及达成路径等数据展示。随后将近期重点工作进行提示沟通，主要包括行辅品发放要求、银保职场费用情况、招待费敏感字眼、分散采购风险提示等内容。
会议第三项为稽核案例分享，本次案例分享内容主要围绕使用虚假签到表报销业务活动费用、行销辅助品采购及使用缺乏统筹管理等，通过案例分析讲解，强化业务部门风险意识。同时王利经理针对近期工作再次提示经营风险，一是招待费申请表需严格按照要求填写并经领导审批签字；二是业务部门需关注分散采购滞后问题，后期要避免滞后情况发生；三是全面风险排查工作，提示业务部门要排查到位，避免遗漏各类风险点。
会议最后，由邢总带来领导点评。邢总针对近期工作提出以下要求，一是坚决杜绝提供虚假材料报销，要求所有报销事项要真实、合规；二是报销招待费需制定符合条线自身的标准，逐步控制招待费开支；三是出行活动的费用分摊问题，应从前端解决，要积极与行方争取理解和支持；四是要守牢合规底线，把握原则，既要业务发展，还要合规经营。