2024年5月21日长安银行延安分行营业部与中国人寿保险公司共同举办了“不期而‘绘’，把爱‘袋’回家”主题保险沙龙活动，邀请优质客户前来参加，以此答谢新老客户一直以来对我行的信赖与支持。
为使活动达到预期效果，前期我们做了充分的准备工作，从目标客户筛选、电话邀约、到活动流程策划、沙龙互动礼品准备、产品推荐等方面均做了详细的安排与部署。此次活动共邀请财富客户9位。
本次活动由大堂经理卢莎莎主持，首先卢莎莎进行开场致辞，并为客户介绍我行热销定期及理财产品，个别客户还向周围坐的客户称赞我们行的定期存款。其次由国信证券的马宁宁老师为客户进行了证券相关知识及产品的介绍。接着中国人寿保险公司张旗老师对保险产品“臻鑫传家”保险产品进行宣讲，过程中客户对张旗老师的专业度连连夸赞，沟通交流环节我们紧密配合，后续将由专属客户经理对意向客户持续跟进。最后通过现场DIY帆布包的方式，带动现场氛围，让客户在欢乐的氛围中加深对终身寿险了解。通过财富客户系列沙龙活动的举办，不仅提升了财富客户对银保产品和资产配置的理念，更进一步搭建了营业部与财富客户之间的交流平台。
通过本次保险沙龙活动，不仅维护了我行客户，得到了客户的认可，也提升了财富客户对银保产品和资产配置的理念，增加了客户的粘性。本次活有两位保险意向客户，营业部将持续跟进争取落地，将此次活动经验进行学习总结，并持续对财富客户进行下一步的跟进。分行营业部还将持续开展丰富多彩的微型沙龙活动，满足客户的金融服务需求，与客户建立更紧密的联系。