一、案例经过
今年，总行新投产了常到店客户邀约功能，营销人员筛选出常到店办理业务的老客户，积极通过短信和电话外拨功能邀请客户体验我行的预约服务。同时以此为契机，针对不同类型客群推荐我行个金、对公、普惠专业的拳头产品，挖潜客户需求，成功推荐办理我行特色卡，同时挖转他行资产落地我行，取得了较好成效。
二、案例分析
2024年4月，营销人员通过系统筛选出定期到店的存量老客户，客户经理结合客户年龄、业务习惯以及网点业务峰谷趋势，迅速开展邀约。客户到店后，大堂经理首先接待客户做好客户识别，了解客户业务需求，在业务办理的过程中向其推荐我行预约到店新功能，以此为契机深入了解客户需求。
客服经理在了解到客户其他需求后，将客户转介至客户经理，客户经理结合我行手机银行9.0版本介绍我行新业务，新产品，根据我行近期重点营销产品，成功营销客户办理特色卡5张；同时，在与客户交谈中挖掘其金融需求，成功挖转客户他行一百余万元资产落地我行办理大额存单业务。
三、案例启示
1、强化培训，全员懂业务。利用晨会和夕会，组织网点人员学习总行投产新功能，要求全员熟练掌握新功能的操作流程，确保做好客户服务工作。
2、强化服务质量，提升客户体验。充分尊重客户使用习惯，做好客户引导推介，向客户宣传“先预约、后到店、优先办”的服务理念，形成线上线下一体化的服务模式，为客户提供全旅程陪伴式服务。
3、科技赋能，促业务发展。作为一线网点，要将总行投产的新功能转化为生产力，提升用户体验和业务质效，做好产品精准推荐和客户营销转介，赋能网点竞争力提升。