11月1日，华贸支行营业部实现了营业部旺季营销期间首个保险大单，营业部罗浩成功销售期缴保险200万，迎来了11月份营业部个人业务的开门红！
该客户是外呼过程中成功引导到店的客户。外呼前期，罗浩详细地分析了客户在建行的资产配置，深入挖掘客户需求，以更换到期银行卡为理由，到店后添加企业微信，与客户建立初步的联系。之后一直保持着联络，日常问候和关心客户，了解客户需求，为客户提出合适的产品配置建议，让客户感到十分温暖。该客户十分认可罗浩的资产管理能力，将部分资产放在建行来打理。与客户沟通过程中，客户表示想配置部分收益稳定且长期的资产，并表示对养老社区感兴趣，结合客户的实际情况，罗浩为该客户详细地制订了配置方案，并罗列出不同的产品进行横纵向对比，客户最后选出一个十分满意的方案。罗浩凭借着贴心周到的客户服务和专业的资产配置能力，圆满地完成了此次销售大单，同时也体现了建行专业和有温度的个人金融服务。
此次大单的成功销售，即离不开罗浩多年维护客户的辛勤付出，也离不开营业部全体员工的支持和配合。旺季营销期间，营业部坚持每天晚上召开营销培训会，与全体营销人员分析和复盘营销话术、外呼话术以及分配第二天的营销任务。日常在工作群里，也会实时动态调整话术，修改营销思路。柜台人员也全力配合营销人员，积极开口推荐。
在经济下行阶段，营销充满挑战，但同时也伴随着机遇。客户的投资偏好逐渐从高风险高收益产品转为低风险稳健产品，抓住这部分客户转化为保险客户，是一个非常好的思路。通过这段时间的培训，我们与新客户建立联系，与老客户巩固信任关系，充分挖掘客户需求，为客户做资产配置。接下来的日子，营业部全体人员会继续努力，优化外呼营销话术，吸引客户到店，不断提高全员的营销水平，尽心尽力服务好客户，持续发力，在此次旺季营销中努力取得好成绩！