近日，水清沟支行工作人员通过“网点通”PAD查询到一客户预约办理业务，便随即电话触达预约客户来提前询问客户的业务需求。客户表示因为收到短信提示她名下银行卡即将到期，但近期有一笔经营款即将入账，自己从来没听说过银行卡有到期日，所以非常担心款项是否能及时入账。工作人员得知情况后首先告知客户即使银行卡到期也不会影响入账，安抚客户不安的情绪，其次告知客户如果不想影响在自动取款机或者智能机使用银行卡，可以在手机银行申请换卡不换号，启用新卡后一切业务照常使用。客户在工作人员的指导下完成了换卡不换号的申请，正好客户过几日要来网点办理业务，可一次性将所有业务办理完成，大大提高办事效率，客户表示非常满意。
帮客户解决问题后，工作人员利用客户服务登记功能了解了客户的基本情况，原来客户只持有我行基础产品，或许有许多潜在需求，于是便将客户信息推荐给客户经理进行进行沟通，客户来网点领取新卡时，由于近期生意款项有20多天是处于闲置状态，而且对工作人员的工作态度以及专业度十分满意，最终在岗位联动营销的努力下，客户存入通知存款300万，并表示未来如果还有这样经营款项闲置的情况依然会像这次一样在水清沟支行存款。
网点工作人员充分利用客户预约，积极引导客户自助通过线上渠道自助预约办理业务，减少了客户来网点排队时间的同时还提升了客户的满意度，网点也依靠服务登记功能准确识别客户，提高了营销效率。