博州分行成功举办“聚焦基业常青,智领财富未来”高客尊享论坛活动

创建于05-17
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        春催千树发,日染九洲新。为贯彻落实区分行大财富管理战略,促进私行客群经营模式创新转型,推动私行客户AUM新增及家族信托业务高质量发展,5月16日下午,建行博州分行联合太平保险举办“聚焦基业常青,智领财富未来”高客尊享论坛,共到场嘉宾18人。特邀嘉宾与私行客户一起探讨新公司法内外架构设立的基本逻辑,探索金税四期-税务策划问题及家族财富传承之道。本次活动极大促进大财富管理战略转型深化落地,推动私人银行客户服务再上新台阶。

        活动伊始,由个金部高玉兰总经理致开场辞,向出席本次活动的各位贵宾朋友们表示最热烈的欢迎和衷心的感谢。高总表示,建行博州分行将持续以一揽子金融、保险、理财服务作为抓手,全面保障客户财富,推动我行客户服务、产品服务、增值服务和个性化服务水平更上一层楼,将客户的满意度作为我行永恒不变的追求。

        随后,由特邀嘉宾高新翠老师为嘉宾带来“聚焦基业常青,智领财富未来”的主题分享。通过为大家解读新公司法,讲述金税四期-税改时代的民营企业规范化转型资产策略,引申出大家关注的财税安全问题,结合婚姻法、保险法为客户列举了国内外大量的案例,为各位来宾提供最前沿的市场趋势以及专业的方案和建议。最后提出信托不仅能让资产安全且保值增值,还能优化资产配置,做到有效的财富风险隔离与传承。高新翠老师生动有趣的讲解,赢得了在场私行客户的阵阵欢声笑语,到场客户在沙龙结束后,纷纷结合自身现状进行提问,高老师均耐心一一解答,客户收获满满。

        万物生发,生机勃勃。本次活动为私行客户的财务运营与财富管理提供了明确的指引。后期博州分行将以此为契机,持续秉承“以心相交、成其久远”的服务理念,始终坚持以客户需求为导向,不断为客户提供更加专业的金融服务,全力打造客户贴身的财富管家,推进私行业务的进一步发展!

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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