2024年5月15日，安顺分行开展5月客户经理例会。安顺分行谌立虹党委委员、个金部王泓总经理、财富顾问、私行及各支行客户经理代表参加会议。
首先由财富顾问讲解安顺分行目前代销业务排查出的问题，用各类实际问题案例提醒客户经理日常合规销售应该注意的事项，并为后续问题整改做出详细指导。
例会邀请国泰君安证券公司安顺分公司总经理和投资顾问到场做市场专业行情分析，投顾利用对过去市场的回顾，当前投资环境和政策导向的分析，对三、四季度投资方向进行预测判断，并向客户经理提出相关投资建议，协助客户经理进行行业分析和选择，提高了客户经理专业度。
随后，王泓总经理通过客户经理各项指标展示，指出目前各客户经理在日常联系客户、维护客户时存在的问题。并详细分析个金业务考核指标，为客户经理指明后续工作方式、方向。私行客户经理对各行私行业务指标情况，客户薪享通资金承接情况等进行通报，并介绍最新私行重点产品，指导后续各行私行客户服务和营销工作。
接着谌立虹党委委员对客户经理后续工作进行安排指导，对本次例会进行总结，督促新客户经理要向优秀员工学习，不断提升各方面能力，加快联系客户和熟悉客户的工作进度，做好客户承接，同时老客户经理不能松懈状态，必须认清自身短板指标，突破困难，争取业绩上新台阶。
最后，我行组织开展吴红秀客户经理的退休颁奖仪式，现场播放提前制作好的祝福视频，向吴经理送上徐锋行长亲自签发的精神卡，并送上鲜花和荣誉立牌，感谢吴经理在建行三十余年的辛勤付出，客户经理们也纷纷表达祝福，从此客户经理例会不仅提高了客户经理专业度，为后续工作指明方向，同时还增加了团队的荣誉感和凝聚力。