一、外拓前准备:了解客户单位人数，年龄段，收入水平，代发客户可通过系统筛查各项产品渗透率，结合上级行要求，制定整体外拓服务方案。方案内容如下：
时间、地点、主要营销产品、对应的产品宣传物料、营销礼品、人力安排（分为业务办理人员、营销人员、现场协调人员，分AB角，可互为替岗）、网点重空调拨、机具设备安排（外派终端提前调试并做外派申请）、突发情况处理。其中现场协调人员定时反馈现场营销结果，并负责与企业端协调现场调度，包括但不限于挨个办公室进行宣传告知。
二、外拓中:五个阶段及其对应产品（社保卡上门办理场景）
①：排队办理阶段，客户经理个人企业微信添加，单位企业微信服务群添加，将对应二维码布置在易拉宝或展板上。
②：金融功能制卡阶段，此处办理时间相对较长，引导客户下载激活手机银行，介绍我行手机银行相关权益，并通过“工行服务”小程序进行各项活动报名。
③：社保功能印卡等待阶段，此处可进行公众号关注并绑卡领取权益等。
④：社保功能印卡阶段，此处办理时间较短，营销衍生产品（信用卡、融e借等）。
⑤：礼品发放阶段，办理衍生产品，对无意向客户发放礼品后离开办理场所。
三、外拓后：各营销人员上报营销业绩，总结复盘营销问题并改进。