5月15日晚，省分行个金部单耀老师、吕爽老师、交银国信顾思洵老师到泰州分行开展私人银行客户服务指导。分行个金部主要负责人及相关人员、各经营单位零售分管行长、管理经理、私顾、客户经理参加培训。
首先，交银国信顾老师从原理和实践出发具体介绍国信家族信托及家庭服务信托，同时针对日常业务中的常见问题进行分享解答。
接着，吕爽老师开展《财富增值的秘密武器》培训，从“要不要卖理财-如何卖理财-卖什么理财”进行培训解答，提示了理财新客渗透对拉升财管AUM 蓄水池及后期财管转化的重要性，梳理产品理念，讲清产品销售逻辑。
最后单耀老师进行《新时代投资策略》专题授课。对2023年资本市场解析及 2024年资本市场走势进行展望，结合实际案例剖析，帮助客户经理解答营销困惑，提供有效营销思路，大家听课思想高度集中，收获颇丰！
此次私银客户服务培训充分践行了“以客户为中心”和“以客户经理为中心”的经营理念，培训内容兼顾市场分析及专业技能升，得到参训人员的一致好评。
2024年，泰州分行将在私银业务发展上攻坚克难、持续突破，聚焦私银可经营客群，强化源头拓客，深耕财富管理，为省分行私银业务高质量发展贡献泰州力量！