5月15日，吉林私人银行中心召开“专业致胜 送教上门”重点城市行赋能会，第一站在吉林市分行召开。
本次赋能会由吉林私人银行中心总经理张怡亲自带队，吉林市分行主管行长、个人金融业务部负责人、私人银行中心负责人、全辖11家一级支行主管行长、全体财富顾问及重点营销人参会。
吉林私人银行中心总经理张怡进行开班讲话，传达总行私人银行部李宝权总经理“范式引领，固本强基，推动私银业务高质量发展再上新台阶”主题授课精神，指明全年“资产优先、配置优先”的发展方向。部署上半年私人银行重点工作，一要坚持目标导向，专业考评实现进位； 二要坚持问题导向，产品配置实现提升；三要坚持客户导向，私行实现客群化经营；四要坚持基层导向，家企家业赛道要有新提升；五要坚持专业导向，投顾能力要有新提升。针对吉林市分行进行“一行一策”，剖析吉林市分行客 户、资产、配置、家族、签约、企业家资金承接等重点指标发展现状、薄弱环节、目标达成重点方法。
吉林私人银行中心投资顾问主管杨楠对当前市场环境、政策背景进行解读；对重点推荐产品底仓及策略进行详细解析；剖析同业产品，突出我行优势，给出应答话术。
吉林私人银行中心财富顾问主管张爽针对家族信托业务进行讲解。一方面强调存量客户发展，对已经落地的家族信托客户要开展定期交互和维护工作；另一方面，强调二季度家族信托业务竞赛内容，以及相关政策。
大家人寿金牌讲师王凯现场授课，从需求激发、营销话术、异议处理到促成技巧全方位进行讲解。对我行私人银行客户进行客群分类、结合当前政策变化及市场环境逐一分析客群痛点和需求。
11家支行主管行长及全体财富顾问共同分析家族信托目标客户48户，总结高净值客户关注热点8个，解答营销人在营销过程中遇到的信托架构搭建、营销切入点、外国身份等问题。
本次赋能会通过专业授课、经验分享、客情分析助力一线快速理解并将所学知识融汇贯通，更好的应用于实际工作中，加快推动吉林分行二季度私银保险及家族信托落地，增加高净值客户粘性及综合贡献。