中国邮政储蓄银行临汾分行客户分层经营辅导项目培训总结

启动会

精彩晨会

领导关注

岗位辅导

团购邀约

营销动态

沙龙活动

夕会复盘

项目汇报

总结固化

业绩展示

锐道寄语

2024年5月13日，营业结束后锐道项目组的老师们组织各自网点同事召开本次项目的启动会，各支行分管行长、内训师及参训同事共同参与本次启动会，项目组老师为大家讲解项目背景及安排、重点指标及达成路径、行事历及激励方案等，并为大家分享微信营销课程，讲解微信的IP打造，客户管理及互动，微信群的建设及打造团购活动的方法。

本次客户分层经营提升项目我行领导高度关注，市分行个金部产品经理进行全程跟学并给予工作上的支持，各支行行长亲临网点，了解导入进度，为项目开展献言献策，并提出期许，要求参训网点积极配合项目组做好导入。

 美好的一天从晨会开始，锐道项目组与同事们一起召开晨会，顾问们为同事们增加财经分享环节及演练环节，分享当日辅导内容，共同开启一天的导入工作。

 为提升网点同事客户经营的能力，项目组老师为网点同事讲解crm系统客群筛选技巧、分享社群营销方法，策划团购活动，撰写微信添加一句话营销话术，组织陌生客户建联实战，优化复杂类产品营销话术，梳理客户面访技巧及沙龙活动流程，帮助同事们扎实基础，为分层管理客户做充足准备。

 厅堂流量低峰期，同事们纷纷拿起电话，按照老师辅导的技巧，通过系统梳理名单，进行客户邀约；主动开口，向客户介绍目前开展的团购活动，邀约客户到店，及时添加客户微信；一通通电话的呼出，帮同事们创造了客户建联的新方式，为客户分层经营新方法。

同事们按照导入要求，对存量陌生客户进行触达，及时添加客户微信，针对有意向的客户及时邀约到店，客户到店后及时同客户进行面访，了解客户需求，为客户推荐合适的产品。

通过前期沙龙活动主题及方案的确定，沙龙活动流程、注意事项的梳理，人员分工及参与客户的邀约，本周五沙龙活动如约召开，各网点开展养客活动，提升客户粘性，提高客户忠诚度；分享最新资产配置理念及产品知识，让产品广触达，提升客户对产品的认可度，实现业绩增长，本次沙龙活动圆满完成。

为了帮助同事们更好的掌握技能，项目组老师结合导入需求，为同事们设置题目，组织通关，并对通关演练进行点评，针对出现的问题进行纠偏，帮助同事们提升存量客户经营能力。

每日营业结束后，项目组老师组织网点同事开展每日夕会，复盘当日辅导工作及业绩情况，并为大家分享“微信营销，沙龙活动流程，电话营销，保险营销，资产配置”等课程，帮助同事们提升企业微信添加，微信群管理经营，沙龙活动开展，复杂类产品营销等技能。

5月17日上午8点半，客户分层经营提升项目汇报准时在临汾市分行4楼召开，孟老师分享五天导入内容，产出营销工具，优秀优秀案例，并从分行、支行、网点、员工四个层面分享固化建议，会后孟老师与江老师一起跟薛行长进行单独汇报，讲解后续需重点关注的细节。

今日下午六点，项目经理孟老师组织全市同事召开客户分层经营提升项目总结会，孟老师带领大家回顾本次项目导入内容，讲解后续固化工作，优秀员工分享心得体验，最后为本周表现优异的同事进行颁奖。

 漫漫其修远兮，吾将上下而求索；苦心人，天不负，三千越甲可吞吴。滴水穿石，贵在坚持，也只有坚持才能到达成功的彼岸。