5月某一天，东区支行厅堂服务人员苏某对网点常客开展邀约，其中一名客户张某经常到东区支行办理转账业务。经东区支行工作人员线上指导，客户通过“工行服务”小程序，预约次日到店办理业务，并提示客户预约叫号自动优先，请客户按时到店。
次日，客户按照预约时段到达东区支行，刚到网点就听到柜台叫号办理，客户高效办理完成。经了解，客户办理的是个人跨行汇款，转至本公司在其他商业银行开立的基本户。工作人员快速准确为客户办理完毕，资金实时到账，厅堂人员随即对客户开展进一步营销，告知客户我行预约叫号的便利性及对公预约登记服务，营销客户将公司对公账户开至我行，随时可通过预约叫号形式高效办理业务。客户对我行服务十分认可，当场与网点敲定后续将公司结算账户开我行。
通过常客邀约，指导客户体验线上自助预约叫号服务，客户到店后优先办理。网点工作人员以此为契机，成功营销客户在我行开立对公账户。
客户预约工作模式推广以来，自贸区高度重视，主管行长督导，通过建群、接龙等形式，每日通报客户预约识别工作推广情况，养成厅堂服务人员良好工作习惯。通过筛选常客清单，识别常到店客户情况，邀约客户体验预约叫号服务，养成常客预约叫号习惯，对网点客户预约识别工作事半功倍。
客户预约到店，业务高效办理，工作人员紧抓营销契机，张口营销客户对公账户。客户基于对我行服务的满意当即同意，通过高效服务助力成功营销，有效实现良性循环。