为了深化客户线上线下全流程服务建设，科学大道支行持续加强网点预约功能推广。自“常客邀约”功能上线以来，网点可通过PAD查看经常办理业务的客户和到店次数，并以电话和短信方式常客主动邀约服务。大堂经理在筛选客户时发现，客户李女士基本上每周一或周二都会到网点办理存现业务。
大堂经理随即通过网点通pad主动外呼的方式与客户李女士取得了联系，通过沟通得知，李女士和先生自主经营教育培训学校，部分学生通过现金缴纳培训费用，所以每周都会到网点存入营业款项。但有时到网点办理取现业务时会碰上客户较多的情况，等待的时间也会比较长，随即大堂经理表示，目前工行正在推广预约服务，客户可以通过工行手机银行、微信公众号等方式自行预约，减少到店等候时间。在大堂经理的指导下，客户李女士顺利完成预约，并按照预约时间来到网点，工作人员立即识别并帮助客户高效地完成了取现业务。体验了整个预约服务流程后，该客户对工行推广的预约服务表示了称赞，并称预约服务很高效，能够切实提升客户服务体验，以后到网点办理各项业务都会优先考虑预约方式进行办理。
大堂经理在前期的沟通过程中，得知客户属于自主经营，资金实力较强，但是每个月缴纳的社会保险金额有限，积极向客户介绍我行代理保险期交产品，随后由网点理财经理为客户介绍，当天营销成功工银安盛保险期交产品10万。
本次网点通过常客触达，成功获取了新的客户，指导客户体验我行线上预约功能，提升了服务效率和客户体验，同时第一时间了解到客户的身份和职业，为后续精准营销提供支持。网点通过高效的服务获得了李女士的高度评价与认可，用精准的产品营销增加客户黏性，助力网点竞争力提升。