为推动私人银行业务高质量发展，持续推进私人银行专业队伍建设，践行总行“百日强基大练兵”的培训主题，泉州分行于5月13日成功举办“2024年第三期财富顾问综合能力提升培训班”，全辖专兼职财富顾问参加了现场培训。
培训第一部分由石狮支行财顾姚伟龄带来《支行私银业务推动经验分享》，支行私银业务的推动离开不了财顾平日里的专业支持和悉心维护，伟龄从知识赋能、协同营销和自身素质提升三方面向大家分享了作为支行财顾在赋能一线中所做出的措施和努力。本次支行优秀财顾的分享也是希望全辖财顾都能借鉴优秀做法，让全辖私银业务更上新台阶。
培训第二部分由长城证券资管部市场总监蔡晓刚老师带来《二永债产品介绍及市场展望》。蔡老师从二永债的定义、配置二永债的优势以及三类目标客户方面引入长城证券安鑫2号资管产品的投资策略及基本要素介绍，并对后续债券市场进行详细分析。老师深入浅出的讲解让全体财顾们对二永债有了更全貌，更具体的认识和理解，对于后续客户服务、产品营销和资产配置提供极大帮助。
培训第三部分由新华人寿新华保险泉州中支汪清总带来《新华保险银保业务发展介绍》。接着由新华泉州中支银保部经理林怡静老师带来《新华人寿产品和增值服务介绍》，老师从当前经济形势，高净值人群数量及资产结构变化等方面引入了增额终身寿险“臻泽世家”及定额终身寿“臻佑一生”产品介绍，并以案例的讲解来嵌入产品特性和优势，外加“新华尊”高客服务权益加持，让财顾门对新华保险产品及增值服务有了更深入的了解，促进全体财顾保险产品销售技能的提升。
培训第四部分由分行私人银行中心财富顾问吴真讲授《私人银行合规业务解读》，吴真根据总省行所下发的私银业务操作风险监测情况通报，重点强调了产品销售及客户准入反洗钱方面的注意事项，要求全体财顾坚守合规业务底线，防范业务风险，为我行业务稳健发展保驾护航。
本次培训紧抓当下营销重点难点，为专兼职财顾们答疑解惑，进一步提升了财顾队伍的综合素质及战斗力。泉州分行将继续深入推进财富顾问团队综合能力的提升，助力私银业务高质量发展！